国王的两个儿子成年了,国王希望他们可以努力学习政治和军事以便今后接管国家。两个王子于是分别学习了音乐和棍术。哥哥的笛声可以让世界上一切生物为之沉醉到入眠;弟弟的棍术也是所向无敌。老国王得知后,认为两个儿子学的尽是些无用的东西,难成大业,一气之下把王子赶出了国家。两个王子立志,一定要在外面做出一番成绩给父亲看。 路上,二王子遇到三勇士,并帮他们杀死了邪恶的坏人。王子的新朋友们在见识了小王子的棍术后,不相信长王子音乐的威力。于是哥哥吹起笛子,其他四人听着听着就睡着了。迷人的笛声也吸引了海妖,这个丑巨人顿时爱上了吹笛子的王子。她用法术迷昏了王子,然后把他带回了自己的山洞。被笛声迷倒的小王子和勇士们醒来时,四处找不到长王子,却看到巨人的脚印。会占卜的勇士立刻算出长王子是被海妖抓去。于是四人驾船一起寻找长王子。 长王子在海妖的洞中醒来,看到已变成美女的海妖。海妖说自己尽管是海妖,但也会一直爱他,绝不离开他。王子无计可施,又看上了海妖的美貌,就留下来和海妖生活。 小王子他们在寻找哥哥的路上,经过一个王国。小王子无意中看到了美丽的公主,并爱上了她。于是在敌国进攻时,小王子自告奋勇地请命,要帮他们打败敌人。国王则许诺,如果胜利,他将满足王子的任何愿望。小王子与三勇士们轻松获胜。国王满足了小王子的要求,将公主嫁给了他。 几年时间转眼过去,大王子和海妖的儿子已经七、八岁了。此时,王子的思乡之情越发强烈。加上逐渐了解了海妖的真面目,王子开始想办法摆脱海妖的控制。 这天,长王子偶遇了美人鱼一家,恳求之下,人鱼一家答应带王子和他的儿子逃往一个海妖不敢去的岛屿,但海妖必须要离开三天,他们才有足够的时间游到岛上,否则将在途中被捉。王子说谎骗走了海妖,马上带着儿子和美人鱼一起跑了。海妖发现被骗,一气之下边成巨人,大步追上了王子,杀死了人鱼的爸爸妈妈。就在正要杀死小美人鱼时,小王子带领勇士和公主赶到,可他们并不是海妖的对手。最终长王子又拿出笛子,杀死了海妖。美丽的美人鱼失去了父母伤心无比,长王子发誓永远照顾她……
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